Cómo organizar los gastos para tu gestoría sin perder justificantes
Un método para revisar facturas recibidas, detectar duplicados y entregar los gastos a la asesoría con una checklist descargable.
En esta guía
Una entrega útil para tu gestoría relaciona cada gasto con su justificante y señala qué falta por revisar. No envíes un conjunto de imágenes sin ordenar ni trates la clasificación automática como una decisión fiscal. Acuerda el periodo y el formato de entrega que utiliza tu asesoría.
Empieza por tres grupos
| Grupo | Qué contiene | Siguiente acción |
|---|---|---|
| Listo para revisar | Documento completo y datos contrastados | Validar tratamiento y periodo con la asesoría |
| Falta información | Documento ilegible, incompleto o sin datos necesarios | Pedir factura o corregir la captura |
| Pendiente de criterio | Uso mixto, operación especial o duda de deducción | Anotar la duda sin darla por resuelta |
Comprueba cada documento
- Proveedor y NIF, fecha y referencia del documento.
- Base, tipo o tipos, cuotas y total, incluidos descuentos o recargos.
- Relación con la actividad y justificante suficiente.
- Duplicados entre foto, PDF y copia por email.
- Periodo de registro y estado de pago según el criterio acordado.
Un ejemplo de incidencia que sí ayuda
En vez de enviar un ticket cortado sin explicación, marca: «Falta la parte inferior; he pedido factura al proveedor. No confirmar IVA deducible hasta recibirla». Esa anotación permite priorizar el trabajo. No incluyas datos clínicos, documentos personales ni información de terceros que no sea necesaria para la gestión.
Qué puede ayudar a hacer Faktoo
La captura de gastos con IA propone campos que tú revisas y confirmas. El registro del gasto no sustituye la valoración de tu asesoría. Comprueba qué exportación ofrece la versión que utilizas antes de comprometer un formato; esta guía no promete un conector automático con el programa de tu gestor.
Descarga la lista de entrega
Puedes utilizar la checklist imprimible para la gestoría. No contiene datos de clientes ni transmite lo que marques. Adáptala al periodo que acordéis y consérvala junto al expediente de revisión.
Conservación y originales
La IA no autoriza a destruir los documentos originales. Distingue archivo y digitalización certificada y revisa los plazos que afectan a tu caso. La guía de digitalización explica esa diferencia. Puedes ver el recorrido de revisión de gastos y consultar los límites del plan antes de probarlo.
faktoo te ayuda a preparar documentos y revisar gastos con IA.
Ver el recorrido de gastosFuentes y criterio editorial
Actualización del contenido: . Elaborado por el equipo de Faktoo; no se atribuye una revisión fiscal externa. Cómo revisamos y corregimos.
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